Luxera GYO Halka Arz Sürecine Başladı
Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), halka arz sürecini resmen başlatarak yatırımcılara “LXGYO” kodu ile hisse sunmaya başladı. Gayrimenkul sektöründeki güçlü konumunu sermaye piyasalarına taşımak isteyen Luxera GYO, Tera Yatırım liderliğinde gerçekleştireceği halka arzda, talep toplama işlemlerine bugün, yarın ve 4 Mart tarihlerinde başlayacak.
Halka arzda pay başına belirlenen satış fiyatı 12,05 lira olarak açıklandı. Toplamda 120 milyon liralık hisse satışı hedefleyen şirket, 240 milyon liralık mevcut sermayesini 330 milyon liraya çıkarma planının bir parçası olarak 90 milyon lira nominal değerli pay satışı gerçekleştirecek. Bunun yanı sıra, ortaklara ait 30 milyon liralık nominal değerli pay da halka arz edilecek.
Halka Arzın Dağılımı
- Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: %40
- Yurt İçi Yüksek Başvurulu Bireysel Yatırımcılar: %10
- Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: %25
- Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar: %25
Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görecek olan Luxera GYO’nun halka açıklık oranının %36,36 seviyesinde olması bekleniyor. Şirketin portföy büyüklüğü ise 7 milyar lirayı aşmakta.
Şirket Stratejileri ve Hedefleri
Luxera GYO, halka arz sürecini ve gelecekteki stratejilerini İstanbul’da düzenlenen bir basın toplantısında duyurdu. Toplantıya, Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emad Ragab, Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Süleyman ve Tera Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Furkan Gün katıldı. Ramazan Taş, şirketin 2015 yılında Luxera Gayrimenkul adıyla başladığı süreçte güçlü bir sermaye yapısına sahip olduklarını ve estetik odaklı mimari anlayışla sektörde güven inşa ettiklerini vurguladı.
2024 yılı Mayıs ayında GYO statüsü kazanacaklarını belirten Taş, halka arzın bilinirliklerini artıracağına ve şeffaflık ile hesap verebilirlik ilkelerini güçlendireceğine dikkat çekti. Şirket, yalnızca konut projeleri değil, aynı zamanda ticari yapılar ve sosyal merkezler de inşa ettiğini, “hayatı kolaylaştıran çözümler” sunmayı temel ilke olarak benimsediğini ifade etti.
Gelir Kullanım Planı ve Yatırım Stratejisi
Proje seçiminde lokasyonun temel kriter olduğunu belirten Taş, mimari konsept ve verimlilik analizindeki uzmanlıklarını disiplinli bir yaklaşımla birleştirdiklerini söyledi. Halka arzın, yüksek değer yaratacak projelerin finansmanını sağlayacak önemli bir kaynak oluşturacağını vurgulayan Taş, elde edilen gelirin en az %85’inin mevcut ve yeni projelerin finansmanında kullanılacağını, geri kalan %15’lik kısmın ise işletme sermayesinin güçlendirilmesi için ayrılacağını ifade etti.
Luxera GYO, sürdürülebilir bir büyüme sağlamanın yanı sıra, yatırımcılarının yatırımlarını güvenle büyütmelerine olanak tanımayı hedefliyor. Şirket, yurt içi ve yurt dışındaki iş ortaklarının birikimlerinden faydalanarak, yaşam kalitesini artıran ve yatırımcılarına yüksek kâr getirme potansiyeline sahip projeler geliştirmeyi amaçlıyor.
Halka Arz Parametreleri
- Halka Arz Fiyatı: 12,05 TL
- Toplam Pay Miktarı: 120.000.000 Lot
- Halka Açıklık Oranı: %36,36
- Yurt İçi Bireysel Yatırımcı Tahsisatı: %40
- Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı Tahsisatı: %25
- Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı Tahsisatı: %25
- Yurt İçi Yüksek Başvurulu Bireysel Tahsisat: %10
